אחד הסרטים הישראלים המצליחים בכל הזמנים. משפחה של עולים מהודו מוצאת עצמה בעיירת פיתוח מדברית שבה חיים בעיקר עולים יוצאי מרוקו. בין בני התרבויות השונות שורר מתח: המרוקאים, שתופסים את עצמם כצרפתים, מתנשאים על ההודים, שמצדם תופסים את עצמם כבריטים ומתנשאים על המרוקאים. בתוך כך נרקמת חברות בין שרה, בת המשפחה ההודית, לניקול המרוקאית. גיל ההתבגרות, על השאלות שהוא מעלה והסקרנות והתשוקות שהוא מציף, מחבר ביניהן.